Giovanni, znany włoski filmowiec, ma zamiar nakręcić swój nowy film. Ma to być jego najambitniejszy projekt od lat – film historyczny, w którym przygląda się włoskiej scenie politycznej z perspektywy życia trupy cyrkowej. Jednak podczas produkcji musi mierzyć się nie tylko z typowymi trudnościami na planie filmowym i problemami finansowymi koproducenta: w tym samym czasie jego małżeństwo znajduje się na zakręcie, córka nawiązuje romans z dużo starszym mężczyzną, a do tego zmieniająca się branża filmowa i oczekiwania widowni zmuszają go do odpowiedzi na pytanie: czy Giovanni wciąż widzi w tym świecie miejsce na siebie?